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华发集团拟发行70亿可续期公司债券获上交所受理
  • 2019-11-08
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:197

华发集团拟发行70亿可续期公司债券获上交所受理(图1)

观点地产网讯:据上海证券交易所11月8日显示,珠海华发综合发展有限公司2019年公行可续期公司债券的项目状态为“已受理”

据观点地产新媒体了解,上述债券的品种为小公募,拟发行金额为70亿元,发行人珠海华发综合发展有限公司的大股东为珠海华发集团有限公司,本次债券基础期限为不超过5年,本次债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利。

债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商,由发行人确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。

上述债券的承销商/人为华金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用评级为AAA,评级展望为稳定。

本次债券上市前,发行人截至2019年6月末合并报表中所有者权益最近一期末净资产为448.39亿元,合并报表口径的资产负债率为45.78%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.55亿元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

本文相关词条概念解析:

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

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